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中金维持快手“跑赢行业”评级 料其Q3收入同比增30%

来源: 拾枫 2021-10-22 21:53:35 显示全部楼层 |阅读模式
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10月22日消息,中金发布研究报告,维持快手“跑赢行业”评级,并维持2021/22年收入预测,2022年盈利预测基本不变,目标价140港元。
报告称,预测快手第三季收入将同比增长30%至200亿元人民币(下同),预测快手第三季每日活跃用户(DAU)数量将同比增长18%至3.2亿人,超出此前预期的3.15亿人;预计月活跃用户(MAU)则增长13%至5.4亿人,DAU/MAU比例为58.8%。
中金指出,快手于7月初进行组织架构调整,整合用户增长和产品部门,并梳理获客渠道,提高用户维系及获取效率不断。该行预计,快手第三季每日活跃用户日均时长将按季上升4分钟至111分钟,当中包括暑期季节性因素、算法提升,及更丰富的内容和消费场景供给等因素推动。
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另外,富瑞也发表报告,给予快手“买入”评级,目标价由137港元升至140港元。富瑞预计,快手第3季总收入按年增长30%至约200亿元;Non-IFRS净亏损约56亿元;Non-IFRS净亏损率由34%降至28%。富瑞发表报告,预期快手各业务于第3季展示坚实之执行力,维持给予“买入”评级,目标价由137港元升至140港元。
富瑞预计,快手第3季总收入按年增长30%至约200亿元;Non-IFRS净亏损约56亿元,与首季水平约49亿元相若;Non-IFRS净亏损率由34%降至28%。DAU(日均活跃用户)料触及3.2亿人。该行预计,快手在线广告收入按年增长75%(按季增长9%)至108亿元;GMV按年增长72%至1630亿元,直播将按季增长3%至74亿元,毛利率维持40%。
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快手此前发布的财报显示,2021年第二季度,快手应用的平均日活跃用户同比增长11.9%至2.932亿,且同比增速季度内逐月提速,增长趋势良好;平均月活跃用户达到5.062亿。2021年6月,快手海外市场的月活跃用户已超过1.8亿。
截至发稿,快手股价上涨6.053%,报102.5港元,市值4288.01亿港元。
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