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东北证券:予圆通速递“增持”评级 目标价22.77元

来源: 风絮 2021-11-25 04:42:10 显示全部楼层 |阅读模式
11月24日消息,东北证券发布研究报告称,予圆通速递“增持”评级,目标价22.77元。预计2021-2023年EPS为0.47/0.74/1.01元,对应PE为35x/22x/17x。
东北证券认为,10月圆通速递单票价格同比高增,且市场份额并未明显下滑表明:圆通在服务、时效稳定性上的改善已经逐步得到客户认可,逐步形成一定的品牌效应;其次,圆通客户结构正在优化,部分低盈利能力的客户被逐步清退。
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东北证券表示,在恶性竞争停止、行业价格企稳、各公司战略由份额优先转向盈利优先的大背景下,圆通在数字化、自动化端的投入即将迎来红利期,或将享受规模稳健扩张,单票收入微增、成本持续改善的三重利好。看好圆通在此轮行业格局改善的过程中实现超预期修复。
根据10月快递服务经营简报,圆通速递10月快递产品收入36.04亿元,同比增长27.59%;业务完成量15.74亿票,同比增长19.47%;快递产品单票收入2.29元,同比增长6.80%。
前三季度,圆通速递营业收入305.4亿元,同比增长30.4%;归属于上市公司股东的净利润9.54亿元,同比下滑31.2%。仅第三季度,该公司营业收入110.47亿元,同比增长24.98%;归属于上市公司股东的净利润3.08亿元,同比下降25.68%。
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值得一提的是,圆通速递董事兼总裁潘水苗于11月10日通过集中竞价方式增持公司股份40万股,占公司股份总数的0.0127%,增持金额为527.1万元。
截至发稿,圆通速递报价15.85元,降1.25%,总市值为500.83亿元。
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