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野村维持快手-W买入评级 目标价122港元

来源: 李伊 2021-11-25 05:56:07 显示全部楼层 |阅读模式
11月24日消息,野村发布研究报告,快手-W(01024)平均日活跃用户达到3.2亿户,高于该行原预期同比升17%,主因奥运因素推动,维持“买入”评级,目标价122港元。
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报告中称,公司今年第三季业绩优于该行及市场预期,指收入及毛利均高于预期,期内收入同比升33%,高于市场及该行预期2%,非国际财务报告准则营运毛利率升至25%。
报告提到,快手旗下电商业务及其他收入同比升53%,高于该行原预期2%,期内电商总商品交易额同比升86%至1760亿人民币,高于该行原预期升74%。
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据了解,今日野村还发表研究报告称,该行维持京东“买入”评级,目标价由365港元下调至341港元。报告指出,京东集团第二季盈利及收入胜预期,综合营运利润率低于预期,主要因新业务的亏损较高,不过管理层对下半年零售业务看法正面,预期第三季收入按年增长约20%,符合该行预期。
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另外,据智通财经报道,快手-W昨日发布公告,2021年前三季度,公司收入566.5亿元人民币(单位下同),同比增长39.3%;毛利238.8亿元,同比增长56.0%。截至9时20分,涨4.59%,报价99.1港元,成交额2.2亿。
据悉,2021年第三季度,公司收入205亿元,同比增长33.4%;毛利85.08亿元,同比增长28.6%。公告还称,第三季度收入增长是由于线上营销服务及其他服务收入增长:线上营销服务收入109亿元,同比增长76.5%;其他服务收入19亿元,同比增长53.0%,是由于电商业务增长。
公告显示,2021年第三季度,快手应用的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别达到3.204亿及5.729亿,同比增速由2021年第二季度的11.9%及6.7%,提升至17.9%及19.5%。快手应用的日均流量同比增长近60%。

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