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国泰君安:维持美团增持评级 目标价383.73港元

来源: 风絮 2022-1-14 12:01:09 显示全部楼层 |阅读模式
1月14日消息,国泰君安发布研究报告称,维持美团“增持”评级,目标价383.73港元。随着无人配送体系的不断完善,预计未来1-2年将迎来大规模应用,其将大为受益,与现有运力相结合,单均配送成本有望超市场预期大幅下降;同时,预计2021-2023年收入分别为1786/2484/3451亿元。
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国泰君安认为,无人配送解决了最后一公里配送痛点。一是配送行业劳动力紧缺带来成本增长;二是特殊情况下(天气、疫情等)运力紧张;三是末端配送人员交通事故频发;四是理想状态下,无人配送车的单均配送成本为3.1元/单,加权配送成本为4.1元/单。假设到2025年无人配送+配送员的模式占美团外卖总体单量的30%-50%,单均配送成本可以从7元下降至5.5-6.1元。
其次是,政策、技术、成本有望加速突破。在政策方面,国家及地方各单位都对无人配送持积极推广态度,部分地区出台优惠补助政策。从硬件的性能来看,国产零部件已经能满足无人配送车基本的需求。
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国泰君安表示,海内外公司加速布局,国内显著领先。美团、京东、阿里三大巨头已投入上百亿资金,深耕无人配送车行业5-6年。海外无人配送行业主要以美国无人配送公司Nuro和无人配送车创业公司Starship Technologies为主。
截至1月14日11:00,美团每股报价217.4港元,跌3.89%,总市值为1.33万亿港元。
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